Přijaté doklady, OCR a kategorizace výdajů
Výdajový flow pomáhá z PDF nebo fotky vytvořit evidovaný doklad, doplnit platbu a zařadit výdaj do správné BIZ kategorie.
Co je cílem
Cílem není jen uložit PDF. Cílem je mít doklad v evidenci, s dodavatelem, částkou, daty, přílohou a kategorií, která se promítne do obchodní evidence.
Od skenu po evidenci
1
Nahrajte doklad
V části Výdaj nebo Přijaté doklady nahrajte PDF nebo fotografii. BIZ používá AI/OCR kredity pro vytěžení údajů.
2
Zkontrolujte vytěžené údaje
Ověřte dodavatele, data, částku, měnu, variabilní symbol a položky.
3
Vyberte BIZ kategorii
Kategorie určuje, kam se výdaj zařadí v obchodní evidenci. Změnit ji lze i později.
4
Označte úhradu
Pokud je doklad zaplacený, nastavte ho jako uhrazený. Jinak zůstane jako závazek.
5
Zkontrolujte evidenci
V BIZ evidenci se výdaj zobrazí podle kategorie, data a měny firmy.
Nejčastější kontroly
- U české firmy mají doklady a evidence používat českou národní vrstvu a měnu firmy.
- Pokud OCR nerozpozná dodavatele nebo částku jistě, upravte údaj před uložením.
- U již zaplacených subscription faktur nevytvářejte další hotovostní doklad ručně.